Tutte le fatture create con Xolo sono definitive ed elettroniche. Una volta create, le invieremo all'Agenzia delle Entrate, che a sua volta le caricherà sul tuo "cassetto fiscale" e su quello dei tuoi clienti.
Per creare la tua fattura, come prima cosa assicurati di aver inserito i dati del tuo cliente. Se non lo hai già fatto, vai in Fatturato > Clienti e clicca su Aggiungi nuovo cliente.
A questo punto inserisci tutte le informazioni relative al cliente. Ricorda che la compilazione del campo "codice destinatario" è obbligatoria, tuttavia nel caso in cui non lo conoscessi o ne fossi sprovvisto, potrai inserire:
- ‘0000000’, nei casi di fattura destinata ad un soggetto che riceve la fattura tramite PEC e questa sia stata indicata nel campo PEC Destinatario, oppure se non conosci il canale di ricezione, o se il tuo cliente è un soggetto privato.
- ‘XXXXXXX’, in caso di fattura emessa verso soggetti non residenti, non stabiliti, non identificati in Italia, e inviata al SDI al fine di trasmettere i dati delle operazioni transfrontaliere (in questo caso verrà autocompilato se hai messo uno stato diverso dall'Italia nell'indirizzo di fatturazione).
N.B. Ricorda che nel caso di fatturazione a pubblica amministrazione o ente culturale, la partita IVA e il codice fiscale devono coincidere.
A questo punto salva i dati del tuo cliente, che verranno conservati dal sistema, in modo da averli già pronti nel caso di invio di fatture successive o ricorrenti allo stesso cliente.
Per creare una nuova fattura vai in Fatturato clicca su Nuova fattura, si aprirà la schermata di compilazione della fattura. A questo punto seleziona dai due diversi menù a tendina il cliente a cui inviare la fattura e il conto sul quale desideri ricevere il relativo pagamento.
A questo punto potrai visualizzare tre righe, una corrispondente alla tua prestazione, all'interno della quale inserire la descrizione, la quantità e il prezzo del servizio, una corrispondente alla rivalsa INPS e una relativa ad eventuali rimborso delle spese sostenute per conto del tuo cliente (leggi il nostro blog sul rimborso spese). Nonostante sia consigliabile inserirla in tutte le fatture, la rivalsa INPS non è obbligatoria, perciò nel caso in cui tu voglia gestire in autonomia questo aspetto inviaci pure una mail di richiesta e provvederemo ad eliminarla.
Nel caso in cui tu decida di eliminare l'automazione della rivalsa INPS, ma voglia poi aggiungerla in alcune fatture potrai sempre farlo manualmente, inserendo una riga e selezionando dal menù a tendina la voce rivalsa INPS.
I contributi ENPALS o Enasarco non vengono visualizzati automaticamente, pertanto in questo caso è necessario aggiungere una riga, selezionare una delle due voci dal menù a tendina e inserire l'importo corretto.
Completata la compilazione della fattura puoi salvarla e verrà inviata automaticamente al cassetto fiscale del tuo cliente. Ricordati di questo invio automatico e verifica che tutti i dati siano corretti prima di salvare la fattura.
Nel caso in cui tu abbia già salvato la fattura e debba fare delle modifiche puoi selezionare la fattura in questione e in alto a destra dal menù a tendina "Altre Azioni", cliccare su Richiedi Modifica e segnalarci il motivo della modifica.
Una volta che avrai ricevuto il pagamento potrai selezionare all'interno della fattura la data del pagamento, così da avere sempre traccia di quali fatture sono state pagate e quali ancora no. Questo ci consentirà di avere un quadro sempre preciso e aggiornato e di gestire agevolmente la tua dichiarazione dei redditi.